①Marvell大幅上调2028年数据中心潜在市场规模，这家公司“光模块+PCB”双布局，有望在云管端三侧AI化大趋势下持续受益；②根据上市时招股说明书，先进制程有望于未来1年内注入这家科创板公司，当前平台产能利用率保持满载，新厂迅速爬坡。

这家半导体专用设备供应商主打系列年内将实现显著放量，电镀设备维持50%的增长，公司订单第三季度已排满。

①海洋装备建设进入高增长期，公司电磁装备拐点将至，核聚变业务已切入产业链，共同绘制第二增长曲线；
            ②辐射防护是核电领域的重中之重，公司去年辐射防护产品全面上市后，营收迅速实现翻倍增长，更已研发出打破海外垄断的透明防护材料。

固态电池封装技术较当前出现变化，这家公司有望望充分受益相关装配设备需求量增加，且高毛利新兴业务起量，高质量盈利有望穿越周期。

推出全新主动液冷驱动芯片，功耗相比于传统的风冷方案降低90%，这家公司散热方案有望导入AI眼镜+无人机+AI机器人等不同终端，目前已在多家客户完成验证测试并即将量产，毛利率已经连续6个季度逐季提升。