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08:37:05【中信证券:需求和供给多因素拉动风电行业景气度】
财联社6月18日电,中信证券研报指出,近日,国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,本次竞标除标段5、6外,标段平均价格均超2000元/kW。本次国电投风机中标价回升确立国内风机涨价趋势,叠加风电供需双向复苏、“双海”打开长期空间,风电有望开启持续性行情,带动板块业绩与估值同步修复。2025年二季度零部件及整机景气度较高,零部件量价集中释放,风机年内盈利修复趋势确立。建议优先关注涨价弹性较大及海外布局领先的风机企业,以及产能利用率快速提升、深度收获本轮产业链涨价零部件龙头企业。
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2025-06-18 08:37:05
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【金牌纪要库】相比光伏行业,“反内卷”对钢铁行业的短期提振更直接,这家钢铁企业产能利用率长期超过90%,行业减产有望推动其单吨毛利大幅回升,另外水泥相比大宗商品(如煤炭、钢铁)更容易受益“反内卷”
①相比光伏行业,“反内卷”对钢铁行业的短期提振更直接,这家钢铁企业产能利用率长期超过90%,行业减产有望推动其单吨毛利大幅回升;②因运输半径短、区域集中度高,水泥相比大宗商品(如煤炭、钢铁)更容易受益“反内卷”,华南、华东的这些水泥龙头企业已率先提价;③半年报披露已开始,钢铁、光伏和水泥行业企业的利润情况整体不好,专家提及的业内这些企业业绩或更为承压。
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财联社 平方
责编 姚辉
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