财联社6月17日讯（记者 王晨）财富管理领域年度盛会——财联社第四届财富管理论坛的大幕即将拉开。6月20日，这场备受瞩目的论坛将在有着“百岛之市”美誉的珠海盛大举行，目前距离论坛召开已进入倒计时冲刺阶段。

在财富管理行业的发展进程中，创新与变革的浪潮从未停歇。财联社秉持着对行业的深刻洞察与持续关注，此前已成功举办三届财富管理论坛，足迹遍布扬州、宁波、苏州，每一次都有财富管理践行者的高朋满座，每一次相聚都凝聚着财富管理践行者们的前沿思考与宝贵经验。

“望海笃行，财富致远”，第四届财富管理论坛以此富有深意的主题，呼应珠海的独特地理禀赋。财联社与华夏基金2025年再度共同携手，汇聚证券基金业的各路精英，围绕“以数字引擎驱动财富管理”这一前沿主题，展开深入探讨与交流。

这是一场财富管理新老朋友的相聚盛会。作为年度盛会，今年论坛的嘉宾阵容更是盛况空前。截至目前，论坛邀请到近70位券商董事长、总裁、副总裁等高管莅临参会，超百位券商财富管理业务部门负责人及核心骨干也将出席盛会，围绕行业热点话题展开思维碰撞，共同探寻财富管理的新路径与新机遇。

在论坛召开前夕，最令人期待的议程已提前解锁。今日，10位主题演讲嘉宾及所带来的分享主题、12位圆桌对话嘉宾及圆桌主题都将正式亮相。他们是证券行业财富管理的掌舵人与领军人，他们也是开拓者与实操者，他们在财富管理破局之路上，各自承担着重要使命，发挥着关键作用，3日后，他们将为财富管理从业者们带来理论与实践结合的思想盛宴。

2025年珠海财富管理论坛的10位主讲嘉宾分别是：

中信证券执行委员、财富管理委员会主任史本良；国泰海通证券财富管理委员会联席总裁耿旭令；中国银河证券执委会委员、业务总监、董事会秘书刘冰；中信建投证券执委会委员、财富委主任王广学；国联民生证券董事长、总裁葛小波；华夏基金数量投资部行政负责人徐猛；中金财富执委会委员、副总裁吴显鏖；方正证券执行委员会主任、总裁姜志军；湘财证券总裁周乐峰；平安证券副总经理姜学红。

在此隆重提及的是，多位或是到龄退休，或是奔赴其他赛道“财富管理朋友圈”的老朋友们。正是这些一直不走散的老朋友的加持，让我们的朋友圈得以精神传承，我们特向这些老友致以崇高敬意，感谢他们为行业付出的不懈努力，更感谢他们给财联社的关注与加持。

圆桌对话分享环节的嘉宾阵容同样重磅，12位圆桌嘉宾的阵容解锁，敬请关注6月18日报道。

与此同时，在本次论坛上，财联社第二届“财富管理・华尊奖”评选颁奖礼也将盛大举行，为行业优秀机构与个人加冕，树立财富管理行业的标杆典范。

本次论坛，我们将共同聆听这群财富管理先锋们对行业趋势的深刻解读、对实践经验的倾囊相授。

【主讲】中信证券执行委员、财富管理委员会主任史本良

在财富管理数字化转型浪潮中，平台建设的重要性愈发凸显。中信证券执行委员、财富管理委员会主任史本良今年将以《平台即服务：数字化与财富管理平台建设》为主题展开分享。

作为头部券商，中信证券同样也是财富管理行业的领军者，此次史本良将深度剖析如何构建高效、智能的财富管理数字化平台，为行业呈现平台服务模式下的创新思路与实践路径。2024年，史本良曾以《财富管理高质量发展与布局》为题带来分享，今年中信证券在财富管理领域带来哪些破题，更加值得期待。

【主讲】国泰海通证券财富管理委员会联席总裁耿旭令

财富管理的本质是服务客户，在行业竞争日趋多元的当下，如何重拾财富管理者初心，打通财富管理与交易服务的融合壁垒？国泰海通证券财富管理委员会联席总裁耿旭令本次将带来《回归社会财富“管理者”的初心本源——构筑以客户为中心的财富管理和交易服务融合发展新格局》的主题演讲。

他将剖析从客户需求洞察到服务生态构建的完整逻辑，探寻行业回归本源的发展方向。

【主讲】中国银河证券执委会委员、业务总监、董事会秘书刘冰

中国银河证券执委会委员、业务总监、董事会秘书刘冰今年将聚焦《回归财富管理初心 打造“共创价值”生态》。财富管理行至深水区，“共创价值”成为破局新方向。

刘冰认为，财富管理从“卖方市场”到“买方时代”转型，“以生态替代业务、以场景替代营销”是当前财富管理的要义。时代呼唤构建财富管理价值共同体，这是人民共同富裕的共同要求，要对客户实现服务价值，要让金融企业实现更强的社会价值，也要让员工实现个人价值。作为多年财富管理的实践者与掌舵人，刘冰将带来的思考值得期待。

【主讲】中信建投证券执委会委员、财富委主任王广学

“财富管理是在数智科技赋能下，专业深耕，人民至上，在长期价值创造中助力共同富裕，书写社会财富管理的时代答卷”，这是中信建投证券执委会委员、财富委主任王广学通过财联社表达的财富管理核心思想之一。

数字技术重塑财富管理格局，“为民初心”筑牢发展根基。如何以数字引擎为动力，穿透业务流程，精准匹配财富需求；锚定长期价值，破解“短期逐利”与“长期陪伴”的平衡难题，推动行业可持续发展？王广学将以《数字引擎驱动，锚定为民初心，探寻财富管理长期价值路径》主题演讲带来破局思路。

【主讲】国联民生证券董事长、总裁葛小波

券商从经纪业务向财富管理转型已数年，买方投顾模式是破局方向已成为行业共识，践行却是难题。在行业加速向买方服务进阶的当下，如何打造专业买方投顾体系，从客户需求诊断、资产配置方案到全流程陪伴，重构券商财富管理服务逻辑？

2024年，国联民生证券董事长、总裁葛小波以《公募基金投顾推动证券公司财富管理的发展》为题，带来思考。他坚定认为，买方投资顾问服务是财富管理转型的基础。2025年，他也以“财富管理买方投顾化是推动‘长钱长投’的根本路径”，寄语本次财富管理论坛，更是作为财富管理掌舵人的坚定践行。

6月20日，葛小波将以《以买方投顾推动财富管理转型》为题展开分享。

【主讲】华夏基金数量投资部行政负责人徐猛

指数化投资大时代已来，是财富管理的有效引擎。因简单、透明、高效、多样化等特性，指数化投资已成为财富管理重要工具。目前国内指数化投资规模突破5.4万亿元，产品类型涵盖ETF、指数基金、LOF及指数增强产品。

随着市场环境不断变化，指数化投资也呈现出新的趋势。作为在指数化投资领域率先布局的公募之一，华夏基金带来的思考备受关注。华夏基金数量投资部行政负责人徐猛将以《拥抱变化：新市场环境下指数化投资的机遇与挑战》为题，带来指数化投资新思路。

“将指数投资的工具属性与投资者的财富目标深度绑定，提升投资者的获得感与幸福感，让指数化产品成为居民财富增长的基石工具”，徐猛带给本次论坛的寄语，也是他在指数化投资领域的践行与思考。

【主讲】中金财富执委会委员、副总裁吴显鏖

中金财富作为行业先行者，早在2019年便首推“买方投顾”理念，开启了从传统产品销售向客户全生命周期顾问服务的转型征程。中金财富执委会委员、副总裁吴显鏖此次带来的主题演讲为《立足买方投顾 共迎大众财富管理高质量发展新时代》，他将结合中金财富的实战经验，深入剖析买方投顾如何重塑基金服务价值。

“深植买方投顾，精进专业筑基，共拓财富管理高质量新征程”，吴显鏖以此寄语财富管理，我们将从6月20日的分享中，进一步感受他的理解与践行。

【主讲】方正证券执行委员会主任、总裁姜志军

“以财富管理业务的头部券商”来定义方正证券，对于行业来说并无争议。作为财富管理老将，方正证券执行委员会主任、总裁姜志军将以《数驱投顾 智领未来 数字化投顾赋能应用实践》为题带来分享。

数字化投顾是财富管理效能升级的突破口，是行业共同突破的方向。如何以数字化和科技手段赋能投顾，提升投顾服务效率、精准度和专业度，姜志军将为行业投顾数字化转型提供宝贵的“方正经验”。

6月20日财富管理论坛，我们以“以数字引擎驱动财富管理”为主题，正是深刻感受着行业的突围迫切。姜志军也以“科技赋能投顾共赢财富未来”，寄语财富管理，寄语本次论坛。

【主讲】湘财证券总裁周乐峰

财富管理与金融科技融合趋势正重塑行业格局。

湘财证券与大智慧的牵手，是行业的持续关注。两者合并后，将如何打造一家有着差异化竞争优势的互联网券商，如何利用互联网技术为金融服务赋能？这是正待揭开的谜底。湘财证券总裁周乐峰将以《AI时代的财富管理突破口》为题深度开讲。

作为本身已有较强的科技属性的券商，湘财证券近些年的差异化努力被行业看到，周乐峰也以“客户聚焦，科技驱动”寄语财富管理与本次论坛，这显然也是行业的大命题。

【主讲】平安证券副总经理姜学红

在财富管理竞争加剧的当下，“服务体验”成为核心竞争力，平安证券在客户服务领域向来积极探索。近年来，平安证券更是加快推进财富管理能力建设，不断优化和完善针对不同客户群体的分层投顾服务体系。“平安30”买方财富管理服务体系，是将平安证券的财富管理品牌更加深化，包括以平安30股票、平安30投顾、平安30公募、平安30私募以及企业综合服务等，实现对投资者的分层服务。

平安证券副总经理姜学红此次将聚焦《服务为王，体验至上》，分享平安证券如何以服务为核心的发展路径，从产品创新、服务流程优化到金融科技赋能，把“服务为王”理念转化为客户可感知的财富管理体验。

“我们致力于为客户提供高效率、有温度、有价值、一致化的服务，持续让客户的满意度和获得感提升”，姜学红对财富管理与本次论坛的寄语，正是对以客户为中心的财富管理观的践行。

往期三届精彩观点回放

二十余载春华秋实，中国财富管理行业不断蜕变成长，每一次突破都凝聚着行业先行者的智慧。回溯苏州、宁波、扬州三场财富管理论坛，众多精彩观点被记录在册，已沉淀为行业发展的宝贵指南。

重温苏州，财富管理“朋友圈”的奔现，11位行业领军人物、13位券商高管、财富管理业务条线负责人分享了对财富管理的最新见解，并贡献了精彩的思维碰撞。

东吴证券总裁薛臻：呼吁行业减少价格战，着眼于专业能力塑造，共同推动财富管理的健康发展；

中信证券执行委员、财富管理委员会主任史本良：财富配置模式、综合服务场景、专业财富队伍、数字化服务能力、全球财富布局，这五方面或将成为财富管理新时代中非常重要的新质生产力；

中信建投执委会委员张昕帆：财富管理机构应是变与不变的结合，恪守的是专业精神、使命以及为客户服务的温度，而能力、思想以及财富管理体系也要不断进化，提高跨资产、跨地区、跨策略的全方位财富管理能力；

国联民生证券董事长、总裁葛小波：对于财富管理未来的发展，要明晰销售渠道和基金投顾的职能划分。与此同时，投顾+综合账户管理是重要改进方向，鼓励证券公司以综合账户管理+基金投顾模式践行买方投顾，此外，也要完善基金投顾展业人员梯队建设；

原东方证券副总裁徐海宁：发展买方投顾新质生产力正当时，这既需要“增量思维、专业服务、体系化、平台化”四个理念的坚定执行，也需要全力以赴提升财富管理“含新量”。转型必须转，尽快转，抓紧时间转，包括基金投顾体系构建、买方场景搭建、人才队伍培养等前瞻性的布局。

中金财富副总裁吴显鏖：对未来，要坚持买方投顾理念，以客户为中心，科学把握资产机会。也要深化全球资产配置能力，通过跨境理财通等路径，实现资产的全球化和多元化配置，此外推动金融科技发展，探索金融科技在财富管理各环节的应用，实现服务模式的智能化；

广发证券总经理助理方强：财富管理进入买方投顾时代，买方投顾转型需构建以专业能力为驱动内核的财富管理生态，最大化发挥头部财富管理机构买方投顾能力，为同业赋能，推动行业全面买方化；

原国投证券副总裁魏峰：要看到新开客户股票交易型占比下滑、年轻用户资产占比并不乐观、交易型客户活跃度下降、全市场新增流量逐年下滑、留量服务挖潜不足等等眼前的困难。但分析困境恰恰是为了知不足、改不足，防微杜渐，关注长期发展的乐观趋势，扭转趋势；

原平安证券副总经理郑霞：买方投顾时代，与客户同向而行是券商等金融机构的安身立命之道，利用零售客户财富管理平台、队伍和投顾工作平台两个平台驱动，围绕客户的需求、洞见给到客户，提供多人多面的解决方案；

华夏基金数量投资部高级副总裁鲁亚运：ETF市场下一阶段发展将是以客户体验为中心，产品创新兼顾策略服务，产品自带特征、客户体验和服务实体经济的属性构成ETF长久生命力；

麦肯锡全球董事合伙人马奔：生成式AI的应用有助于提升客户交互体验，提高投资顾问效率及专业能力，并加速产品创新。

回溯至宁波财富管理论坛，10位行业领军人物，12位券商高管、财富管理业务条线负责人的观点放在当下，仍值得深思并持续践行。

中信建投证券执委张昕帆：解决“基金赚钱，基民不赚钱”是财富管理机构的使命，打造一支有坚定信仰的专业化队伍，是财富管理机构践行使命的重要保障；

原东方证券副总裁徐海宁：作为财富管理机构，应当不负客户所托，恪守信义责任，加速转型买方模式，努力提升中国居民投资理财的体验感和获得感，持续为财富管理事业贡献更多的专业力量；

中信证券财富委联席主任陈佳春：财富管理的核心差异在“财富”和“管理”两个层级，前者决定了客户定位和提供的资产形态；后者取决于寻找、管理和配置资产的能力；

原海通证券业务总监陈春钱：券商财富管理要重新在市场上获得尊重，不仅要帮助居民财产性投资，也要争取解决政府和企业的核心问题，服务于国家战略；

原平安证券副总经理郑霞：构建数据驱动的“3K服务体系”，并以打造一套解决方案为目标，练好投顾服务与队伍建设两项基本功；

中金公司管理委员会成员梁东擎：买方投顾一定能助力财富管理机构真正地为客户创造价值，也能够帮助资产管理公司真正获取来自居民部门的长钱；

原国投证券副总裁魏峰：券商格局对于财富管理转型起到了关键性的作用，“‘干’是短跑，‘干好’是长跑，在资源供给和组织配置方面要有规划，‘兵马未动粮草先行’永远是作战前提”；

华源证券总裁邓晖：将券商财富管理转型的解锁密码归结为，真正以客户需求为中心，加宽长板、补齐短板‘

湘财证券总裁周乐峰：通过数字化产生洞察能力，找到市场发展方向，对中小券商而言至关重要；

华夏基金徐猛：券商和基金公司在ETF投顾业务、提供ETF流动性、融券业务、券结基金等方面开展合作，打开ETF的增长空间。

回顾2021年扬州首届财富管理论坛，这些思想沉淀依旧闪耀光芒。

中信建投证券执委张昕帆：守正出奇，帮助百姓资产保值增值是财富管理的核心使命；

原东方证券副总裁徐海宁：财富管理是增量市场，空间巨大，竞争对手就是我们自己，关键是如何知行合一把握风口；

广发证券总经理助理方强：财富管理大时代产品、人员与平台缺一不可，基金投顾将是财富管理的最重要“武器”；

中金公司管理委员会成员梁东擎：新配置时代需要新投顾模式，为客户创造价值是财富管理机构的初心和唯一目标；

平安证券经纪业务事业部财富顾问中心执行总经理时京：走出“双输困境”与“能力陷阱”，回归价值本源，为客户提供有温度的金融服务。