从贯穿整个上半年的CPO、PCB、存储芯片等算力硬件股，电子特气、小金属等AI上游材料涨价行情可谓精彩纷呈。与以往题材股行情连板“妖股”辈出不同的是，大市值容量票趋势抱团占据主导。

①美光科技的强劲财报为AI行情注入活力，但投资者对AI泡沫的担忧升温；
                                    ②科技巨头市值因资本支出增加而蒸发，企业高管对AI影响持怀疑态度；
                                    ③分析师认为科技巨头不会撤退，但估值过高和市场集中度高引发泡沫警告。