①AI驱动服务升级，实现多元化配置；
                                    ②组织协同机制的再设计成为多家券商深化服务能力的关键环节；
                                    ③精细化服务能力成为各家券商竞争的核心变量；
                                    ④中小券商的生存之道要要解决从无到有；
                                    ⑤“924行情”成为回顾财富管理体系运行状况的集中样本。

①本场圆桌论坛围绕“转型与升级下的财富管理新课题”展开讨论；
                                    ②指数化发展为财富管理行业带来了怎样的机遇与挑战？券商在主动型财富管理方面有哪些打法？

①史本良提到，客户进入财富管理体系，即实现对投行、金融市场、资管等服务的平行触达，这是业务端的“大平台”；
                                    ②2025年或成为金融业AI应用升级之年，AI与财富管理业务融合潜力巨大。