①下游军工领域需求供不应求，这个化工品供给连续大幅收缩，今年出口价格比增长34%，国内产业链龙头拥有全国50%市场份额；②海外AI公司频超预期驱动板块情绪回暖，这家公司聚焦AI云+算力集群解决行业应用痛点问题，为客户提供稀缺单一大规模集群服务。

AI技术加速演进，这家PCB供应商产能高位运行，公司具备WB、FC封装形式全覆盖的封装基板技术能力，已承接BT类及FC-BGA产品批量订单。

全球最大糖尿病会议ADA召开在即，众多中国创新药企受邀出席，涉及GLP-1相关创新药项目临床数据解读，有望向海外展示国内GLP-1领域的研发实力，未来新药上市或通过差异化定价与渠道优势重塑竞争格局。

①填坑行情后的震荡何时结束；②三峡水运新通道项目启动，资金来源已落实，分析师看好项目将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益；③今日全市场机构研报共发布238篇，潍柴动力评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中中恒电气等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国科微首次上榜，前五名依次为长安汽车>国科微>长城汽车>比亚迪>影石创新。

①Circle美股上市需求火爆，京东稳定币已进入“沙盒”测试第二阶段，这家公司是业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商，已为京东系提供相关服务，有望依托先发优势构筑技术壁垒；
            ②周策略：市场积极尝试在结构上突破。