财联社6月8日讯（记者 周晓雅）进军基金代销，易方达基金的最新打法已浮出水面。

财联社记者了解到，近日获批设立的易方达基金子公司易方达财富，将聚焦买方投资顾问服务。后续，子公司将推进基金销售业务资格和基金投资顾问资格的申请，依托自有平台聚焦开展买方投资顾问服务。

事实上，早在获批之前，易方达基金在买方投顾方面的工作已经稳妥推进。而易方达财富获批设立之际，也是基金投顾业务试点逾五年之时。以子公司方式参与，基金投顾行业是否会出现新变化？

聚焦买方投顾服务

业务范围聚焦买方投资顾问服务，是业内不少公募对销售子公司的打法。

早在2019年10月，基金投顾业务试点开始。彼时，易方达基金成为首批开展投顾业务试点工作的机构之一，同时获批的就已经有华夏财富、嘉实财富、中欧财富。后3家财富管理公司，分别为华夏基金、嘉实基金、中欧基金的销售子公司。

2022年《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提出，支持基金管理公司在做优做强公募基金主业的基础上实现差异化发展，支持公募主业突出、合规运营稳健、专业能力适配的基金管理公司设立从事投资顾问、金融产品销售的子公司，提升综合财富管理能力。

在此契机下，易方达基金也在2023年5月提交了设立财富管理子公司的申请。

从申请到获批历时2年。财联社记者了解到，后续，易方达财富还将推进基金销售业务资格和基金投资顾问资格的申请，依托自有平台聚焦开展买方投资顾问服务。

另外，易方达基金财富具体注册地为广州市南沙区，是落实金融支持南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的重要措施和典型案例。

已组建百余人团队

子公司设立申报期间，证监会曾在2023年7月21日提出反馈意见。

而根据监管部门的反馈，易方达基金在过去2年完善相关准备工作，同时稳妥推进投顾业务，组建了涵盖投研、顾问、系统开发、金融科技、解决方案、合规风控等100余人的团队，构建并不断完善多层次的服务体系和多元化的业务模式。

而在基金投顾业务方面，易方达投顾也在过去五年多的试点时间，进行了多项业务探索和实践。

据介绍，易方达投顾已组建平均十年投研经验的资深投研团队，从资产研究、基金研究、投资者需求三方面搭建投研体系；持续着力建设高水平、大规模、多层次的投资顾问人员队伍，注重顾问人员的持续培训和综合能力提升；在投资研究、投资运作、顾问服务、合规风控等关键业务环节，持续建设智能化功能服务。

截至2024年末，易方达投顾已累计服务超12万个人客户及百余家机构客户，自投顾服务上线以来盈利客户占比约70%，2024年投顾服务规模增长率达85%。目前已上线20个渠道，实现了机构客户和各类个人客户的全客户类型覆盖。

易方达投顾表示，未来将依托财富管理子公司，继续秉承人民性、功能性发展理念，探索构建买方生态的顾问服务模式，搭建系统化、多层次、数智化的投顾服务体系，为客户提供全面、深入的财富管理解决方案。

基金投顾试点转常规呼声不断

而行业发展动向来看，业内对基金投顾业务从试点转常规的呼声不断。

今年年初发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》指出，推动证券基金经营机构加快财富管理转型，完善投资顾问制度规则，推动公募基金投顾业务试点转常规，探索构建行业执业标准，培育壮大人才队伍，有序扩大可投产品范围。

近期发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》提出，出台《证券基金投资咨询业务管理办法》《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》，促进基金投顾业务规范发展；支持优质头部基金公司业务创新发展，促进资产管理和综合财富管理能力双提升。

去年4月，国内首个地方性投顾业态支持政策《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》出台，从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等方面支持广州投顾业态发展。