业内人士指出,债市日间波动主要受到中美谈判相关消息影响,相对于期货,现券的反应相对钝化,30年国债收益率振幅不足1bp。
①由于市场的学习效应增强,本次大行买债行为的变化已经被捕捉到。 ②大行买债数据只能作为参考,需要注意央行买债可能存在新的操作思路和机制选择,今年央行操作上或更加平滑和隐蔽。
业内人士指出,资金价格进一步下行,DR001已经到1.35%附近,不过国债期货和现券短端品种并未延续上周走强趋势。