国盛证券认为,对25Q1及2025全年AI服务器的乐观展望可能来源于高端服务器机柜逐步放量,英伟达GTC大会召开在即,硬件升级可期。
①巨头相继发力AI,机构指出,国内算力需求的黎明已经到来。二级市场方面,紫光股份、寒武纪、欧陆通、英维克等周五收盘涨停。 ②梳理算力产业链服务器细分环节市占率居前的A股上市公司名单(附表)。
①据CNBC,微软在上周五的一篇博客文章中表示,微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。 ②海通证券研报认为,推理场景下算力海量需求叠加更为固定的AI推理算法,有望推升ASIC芯片迎来爆发式增长。关注国内能参与北美AI ASIC链的PCB公司。