①云计算+数据中心，为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心，旗下数据中心位于全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市，深度受益“东数西算”工程，这家公司获净买入；②半导体+硅光芯片+光模块，首条400G、800G高速光模块生产线已投产，具备硅光芯片设计到模块测试全链条量产能力，已向多家海内外客户送样，机构大额净买入这家公司。

高载重与可回收已成为商业航天降本核心手段，机构称箭元科技“超级工厂”的开工建设是构建可回收火箭商业闭环的重要基础设施，这家公司为箭元科技研发的”元行者一号”火箭发射提供了相关设备，另一家是九州云箭发动机系列供应商，为长征系列火箭提供箭体结构件。

稀土+业绩预增，稀土矿产品配额指标占指标总量近7成，控股股东拥有全球最大的优质稀土矿床，2025年净利预增翻倍，首次实现镧铈产品年度销大于产，这家公司稀土功能材料、稀土永磁电机等产品产销量同比均实现增长。

北美地区翻倍！谷歌云正式官宣涨价，其去年三季度云业务积压订单同比增长82%，这家公司客户包括亚马逊、谷歌两大云服务商，另一家拥有谷歌的供应商代码。

①液冷服务器+液态金属，导热产品批量应用于头部GPU厂商，开发出适配浸没式液冷服务器散热产品，这家公司液态金属产品目前已小批量出货到国内客户。
            ②存储芯片+AI服务器，存储芯片应用于AI服务器与光模块市场，布局RISC-V架构与3D-DRAM，这家公司存储产品已应用在机器人领域。