①工业和信息化部等六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,严格水泥玻璃产能调控,严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能。 ②方案要求新建改建项目须制定产能置换方案,严禁向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能。
①美光CEO Sanjay Mehrotra强调当前半导体存储领域DRAM库存已低于目标水平,NAND库存持续下降; ②他还指出,当前HBM产能已锁定,需求增长显著,预计2026年HBM出货量增速将超过整体DRAM。
①日前多家半导体设备、材料公司披露了产品交付情况,新品交付进度加快的同时,国家大基金正加码设备板块; ②AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续,国内先进制程积极扩产,加之算力芯片要求先进封装,有望为设备、材料板块带来更大市场空间。