人形机器人订单加速落地，智元CEO称具身智能机器人将成为继手机和汽车之后的“下一代海量智能终端”，这家公司已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品及正式小批量订单，另一家协同智元加速推进人形机器人在物流行业的商用落地。

发布V3.1后，DeepSeek透露是针对即将发布的下一代国产芯片设计，机构预计本土芯片供应商AI芯片2025年市场占比或将提升至40%，快速整理AI芯片相关标的（附表），这家公司主要从事AI推理芯片的研发。

①铜缆高速连接+华为+消费电子，高速背板连接器相关产品主要应用于交换机、数据中心等数据存储和传输领域，目前有小批量交付，已间接向特斯拉、华为供货，机构大额净买入这家公司；②跨境支付+数字货币+深海机器人，已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作，为中东企业提供国际结算、跨境融资在内的多方面金融服务，机构大额净买入这家公司。

消费电子+机器视觉，二季度营收预计创下历史新高，传感器广泛应用于国内主流高端智能手机，已发布机器视觉领域产品，汽车CIS覆盖ADAS、电子后视镜等应用，这家公司为全球前十Fabless半导体企业之一。

我国脑机接口器件植入研究方面取得重要进展，机构称技术和政策共振下脑机接口产业正迎来商业化曙光，这家公司控股子公司生产脑机接口产品，另一家相关产品已进入工程验证测试阶段。