CPO+PCB+半导体设备，设备可适配800G及以上高速光模块生产需求，用于CPO、HBM场景的设备与多家客户推进打样验证工作，已在鹏鼎控股等PCB企业形成稳定订单，这家公司海外营收持续增加，着手于欧洲、北美等地布局。

美韩多只存储芯片股价齐刷新高，此轮存储景气周期是由AI驱动，机构预计HBM涨价可能持续到2027年，这家公司正配合客户稳步开发HBM测试技术和设备，另一家面向特种行业应用的HBM产品开发顺利。

①先进封装+光刻胶，这家公司是国内唯一先进封装光刻胶细分品类替代厂商，TSV产品在客户端测试验证中，多种产品向存储芯片厂商重点突破；
            ②锂电+固态电池+核电，六氟磷酸锂出货量持续攀升，这家公司LiFSI新产能投产在即，携手核电龙头布局硼同位素第二增长曲线。

豆包将推出付费订阅版本！AI大模型从“对话时代”进入“智能体时代”下，Token消耗激增，推理算力需求或将呈“指数级”增长，这家公司产品在电源类新场景应用中已取得订单，另一家是国内HVDC行业市占率第一企业，产品已应用于阿里、腾讯等核心客户。

SpaceX计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星，分析师强Call SpaceX探索的新兴技术成熟后有望推广至全行业使用，建议关注两大细分领域，这家公司参与了星网项目建设，另一家具有商业火箭发动机精密零部件的制造能力。