财联社5月27日讯 一年一度的约定，财联社第三届“金榛子”资管机构卓越案例征集，5月27日起正式启动了。

相比以前，今年国内外资管机构面临关税战下的全球新变局，政策波动和不确定性加大，融资和投资都新增不小挑战。如何应对，并发掘新的机会？榜样的激励和示范力量不可忽视。由此，今年的财联社第三届“金榛子”资管机构卓越案例征集启动，彰显出不一样的意义。

财联社由上海报业集团主管主办，是国内领先的金融信息服务机构，长期关注资产管理业发展。在成功举办前两届“金榛子”资管机构卓越案例征集活动基础上，财联社将继续与全行业一道，发掘优秀资管机构和产品，见证资管业穿越时代和行业艰难期，继续走向高质量发展之路。

今天，我们向银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、私募及期货资管等机构正式发起第三届“金榛子”卓越案例征集活动的全面邀约！

前两届“金榛子”征集活动获得了资管业同仁的广泛关注和认可，在此基础上，财联社经过充分调研，听取了行业意见与建议，再次完善了征集体系。

一些重点事项我们提醒如下。

重点提醒（一）：本次征集新增亮点

2025年，风云变幻的全球经济为资产管理行业带来前所未有的机遇与挑战。ESG理念普及，新兴技术应用渗透资管行业，全球市场波动对行业的合规运营和风险管理提出了更高要求。

在中国，资本市场深化改革持续推进，公募基金高质量发展方案出台，养老金体系优化，财富管理需求升级，为资管行业创造了更广阔的发展空间。在这个时代，投资者对长期稳健收益的追求，促使资管机构更加注重资产配置策略的创新和风险管理能力的提升。

为贴合资管业潮流，更科学地反映资产管理机构的专业能力、衡量资产管理机构的内核、体现多元的价值维度，第三届“金榛子”资管机构卓越案例征集从案例收集、评审流程、专家阵容等方面都做了精心的打磨，呈现如下亮点。

亮点一：机构范围更广。第三届“金榛子”征集不仅面向国内的银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、私募及期货资管机构等资管业态，还将正式纳入境外机构的征集。征集范围更广泛，更具全球视野。

亮点二：案例设置更科学。本届“金榛子”征集充分考虑资管各业态的发展现状，对案例征集标准作出进一步优化，设置更全面，征集标准更科学。例如，我们将重视机构在践行社会责任、运用资管科技、风险管理、产品创新等方面的突出表现，对有特色的机构或产品予以表彰。

亮点三：评审流程持续完善。评价体系将继续采用定量分析和定性分析相结合的方法，在公开、公平、公正的前提下，根据机构或产品在多维度方面的实绩综合考评。更有全新、重磅专家评审团待揭晓。最后经过网络公开投票，征集出各项卓越案例。

重点提醒（二）：多维度、高价值卓越案例供角逐

本次卓越案例征集活动共分为银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、期货资管及其他、境外机构等六个大类，设置多个卓越案例。

针对银行理财公司，共计10多个卓越案例。将分别从全国银行理财子、区域银行理财子等角度征集机构案例，未设立理财子公司的银行也可参与案例征集，还有金融科技、社会责任等单项机构案例。理财产品的征集，也将分产品投向，综合评价其收益表现、安全性、销售情况度等。

保险资管方面，共5个卓越案例。同样既有综合实力、成长性的卓越案例，也有金融科技、社会责任等单项卓越案例供参评。

信托公司的卓越案例共有4个，将根据信托业务“新三分类”，重点关注服务信托、公益慈善信托的卓越案例，以及转型方面有所建树的信托公司。

券商资管的卓越案例共有4个，将结合资管公募化的背景，评价资管公司的综合实力、固收团队能力，以及产品创新能力。

其他机构方面，还有期货资管、私募公司、债券投行、特殊资产管理等9个卓越案例征集。

境外机构方面，有意向申报者可在绿色金融、数字金融等5个项目上参评。

即日起，意向参选机构可根据自身条件对比征集规则，通过邮件、网络报名等方式参加本次活动，经资质审核后进入候选名单。

参与机构和产品必须保证申报数据填写的完整性和真实性，且需在2025年7月31日24:00前完成申报工作。经过初评、专家评审、网络投票等环节后，预计在9月公布征集遴选结果。

重点提醒（三）：今年征集的全方位赋能，吸引力将更为广泛

自财联社创设“金榛子”资管机构卓越案例征集以来，数年来持续获得业界高度关注，资管机构报名踊跃，荣誉现场盛况空前。

2023年首届“金榛子”征集，广大资管机构的热情响应和参与，共征集到200多份机构或产品的参选材料，经过初评、专家评审、网络投票等环节后，最终确定35个卓越案例的最终入围名单。

在征集范围扩大后，2024年第二届“金榛子”征集吸引到了更多资管机构的热情参与，共征集到250多份机构或产品的参选材料，主要来自银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、境外机构等，最终确定38个卓越案例的最终入围名单。

随着征集结果出炉，财联社上海全球资产管理年会也将如期举行。这是一场集聚资管行业最顶尖力量的盛会，传播效应空前。

2023年，首届年会落地上海静安区，静安区金融办、财联社、中资管院三方签署了战略合作协议，与政府合作，凸显金融特色。同时，高规格嘉宾参会，保证活动高质量输出。央行调统司原司长盛松成、全国社保基金理事会原副理事长王忠民、中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才等多位重量级嘉宾亮相首届年会发言。最终，首届年会参会人数超300人。

2024财联社上海全球资产管理年会新增分会场，联动外资机构，为参会机构带来新的发展思路和视角。同时积极回应金融“五篇大文章”的号召，引入绿色金融、养老金融、数字金融等议题，丰富活动的内容层次。报名机构超过400家，到场参与机构200家，限额300人会场，实际参会人数超过500人，实际效果远超预期……

2025年，本次征集更多完善了相关维度和细节（如前所述），吸引力将更为广泛。征集活动将继续通过财联社全媒体矩阵，在APP、网站、微博、微信、合作方等多个平台立体呈现，同时多家主流合作媒体将参与报道，传播效应显著。

重点提醒（四）：征集须知，重要规则，请继续关注和遵守

面对各资管机构的申报热情，包括征集委员会、全体征集工作人员在内，我们将全天候关注各家申报机构的垂询。为了帮助各资管机构更好地报名申报，我们整理了这份征集须知，以下重要规则还请申报机构继续遵守：

1.申报机构须保证提交地申报材料中内容与数据的完整性和真实性，且需在2025年7月31日24:00前完成申报工作。如有证据证明不符合申报条件的，经主办方确认后将取消申报资格。

2.申报机构需保证合规经营，申报期间不产生重大负面舆情。若申报期间机构受到监管部门重大处罚，将取消申报资格。

3.本次征集活动同时设置了机构案例和产品案例。同一家机构，申报的机构+产品案例数量不超过三个。同一个产品，只能申报一个产品案例。建议各机构择优选择最合适的产品申报。

4.本次征集活动面向银行理财、保险资管、券商资管、信托公司、期货资管等多个资管业态。原则上，各机构只能申报各自业态内相关的案例。

5.征集工作本着公平、公正、公开的原则接受社会监督，社会公众对最终入围的甄选机构或产品有异议的，可在规定时间内向征集委员会提出。

届时，9月份“金榛子”资管机构卓越案例征集活动结果揭晓的同时，2025财联社上海全球资产管理年会也将同期举行。年会将汇聚监管、机构、学界的精英力量，聚焦监管形势、行业现状、配置策略、资管科技等资产管理业发展的热门话题，带来深度、专业、领先的观点分享。

本次邀约正式发出，欢迎有意向机构积极申报。

活动相关事宜，请联系财联社本项目组委会，联系方式如下：

电话：17521619585（杨老师）

邮箱：zwh@cls.cn