①黄燕铭直言,证券公司向财富管理业务转型的关键,在于攻克投顾带教与资产配置两大核心技术难题; ②“黄所”金句迭出,在提及投顾带教与资产配置重要性时,称“这两个问题不解决,要从卖产品转型为财富管理,都是空谈”。
在资本市场深化改革与居民财富管理需求升级的双重驱动下,中国ETF市场迎来爆发式增长新周期。2025年,全市场ETF总规模首次突破4万亿元,产品数量突破1100只,成为连接实体经济与大众投资的重要桥梁。ETF凭借门槛低、透明度高、交易灵活等特性,成为中长期资金配置的重要工具。然而,在ETF市场高速发展过程中,同质化竞争、流动性分层、指数编制科学性等问题亟待优化。
在此背景下,陆家嘴金融沙龙第12期将以“ETF市场提质扩容:资产配置的多元化与创新之路”为主题,于5月24日在上海浦东陆家嘴举行。沙龙邀请证券、基金、指数编制、保险资管以及金融信息服务等相关领域的专家,围绕ETF产品创新、指数编制优化、中长期资金布局、ETF产品选择等几大维度展开深度探讨,为ETF市场向“质量跃升”转型提供新思路。
兴业证券经济与金融研究院非银金融行业首席分析师徐一洲将作为主嘉宾发表精彩演讲。徐一洲对证券、财富管理和互联网金融等多个领域有较为深入的研究,曾带领团队多次在国内主流分析师评选中名列前茅。他将以专业的视角,深入剖析ETF市场,分享关于ETF市场提质扩容的深刻洞察与创新思路。
其他四位嘉宾将分别从基金、指数编制、保险资管以及金融信息服务等不同维度,带来精彩纷呈的主旨演讲。
柳军,华泰柏瑞基金副总经理、指数投资部总监,拥有23年基金从业经历,超过15年ETF管理经验,目前掌管多只明星ETF产品,截至2025年第一季度末,其管理的资产规模超过4100亿元。
赵永刚,中证指数研究开发部总经理,长期从事指数化投资研究与实践,在因子投资、SmartBeta投资、ESG投资领域具有丰富经验。
贾亚童,平安人寿资产配置部执行总经理,拥有15年投研经历,曾在海通证券、华泰证券研究所从事研究工作,2019年加入平安人寿资产总部从事资产配置投资工作。
简梦雯,万得集团高级副总裁、万得基金总经理,拥有20余年金融及金融信息行业从业经验,是跨金融领域与金融科技领域的复合型专家,近年来致力于推进基金等资管产品的投研分析、投顾工具的数字化和基金行业专业化投教。
在主题为《在高速增长中稳步前行——ETF市场创新和前景展望》的圆桌对话环节,五位嘉宾将围绕ETF产品同质化问题的解决路径、中长期资金布局ETF的策略、指数编制优化方向以及投资者如何科学选择ETF产品等热点话题展开深入探讨。在这一环节中,嘉宾们将分享各自领域的实践经验与创新理念,为解决ETF市场发展提供切实可行的建议。
“陆家嘴金融沙龙”由上海市委金融办、上海市浦东新区人民政府指导,“陆家嘴金融沙龙”秘书处主办,财联社、第一财经提供媒体支持。该系列活动作为与“陆家嘴论坛”相呼应的常态化交流平台,通过机制化、场景化、国际化运作,持续输出金融改革“浦东智慧”,深度赋能浦东经济高质量发展,全力助推上海国际金融中心核心区建设迈向新高度。