①谷歌+算力+机器人，高速连接器已进入谷歌、英伟达供应链体系，获得T公司、M公司认证和项目定点，这家公司针对北美人形机器人龙头F公司的新品进入转量产准备阶段。
            ②碳酸锂+固态电池，锂资源自给率超50%，锂资源业务有望持续放量，这家公司储能电芯满产并布局固态电池产能。

全球数据中心电力需求大幅提升，机构测算2026年变压器、开关柜、UPS、HVDC四大核心环节市场空间有望超700亿元，这家公司与北美地区本土数据中心建设商有战略合作，另一家固态变压器正在研发过程中。

香港大学、智元等联合研究团队提出人形机器人全身VLA框架！机构称机器人供应链海外产能建设持续推进下，量产脚步已渐行渐近，这家公司产品涵盖多种机器人领域核心部件，另一家产品可应用于机器人领域中所需的各类转动单元中。

①CPO+光芯片+可控核聚变，已与多家光芯片与模组企业开展合作并进行批量供应，光学元器件产品常用于通信光模块、硅光模块中激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合，机构大额净买入这家公司；②PCB+AI算力+存储芯片，全球领先的无线基站射频功放PCB供应商，前三季度净利润同比大增超50%，源于AI加速卡、交换机、光模块、服务器及存储类封装基板需求持续提升，这家公司获净买入。

半导体行业营收创历史新高，机构称国产半导体设备有望受益存储芯片扩产需求，这家设备公司客户包括长江存储、华虹，另一家户包括长鑫科技、沛顿科技等半导体存储器厂商。