①光刻机+可控核聚变+军工+CPO，电子管已通过国产光刻机客户验证并批量供货，切入半导体核心设备供应链，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线，机构大额净买入这家公司；②新凯来+半导体设备+人形机器人，与终端客户华为昇腾一直保持良好的合作关系，提供测试平台等产品，新凯来与上海宇量昇均为企业客户，这家公司获净买入。

韩国存储厂商合约价或将涨20%-30%，外资大行称行业正迎来“前所未有四年定价上行周期”，这家公司专注于NAND及DRAM存储器研发，另一家针对存储、算力芯片、交换机等应用场景推出了相关芯片。

这一锂电材料价格较6月底张近30%，机构称供需基本面发生实质性改善，价格有望继续小幅上行，这家公司拥有1.8万吨固态产能，另一家部分产能处于试生产及技改阶段。

小鹏汇天获中东地区首批600台飞行汽车订单，报告称eVTOL市场规模的增速明显高于低空经济产业整体增速，这家公司子公司为小鹏汇天供货，另一家已经给小鹏汇天提供样品。

①机器人+飞行汽车，镁铝合金结构件已稳定供货并计划下月送样机器人头部客户，这家公司飞行汽车产品预计2026年量产；
            ②存储芯片+光通信，光通讯专用芯片实现突破，这家公司存储芯片已覆盖2kbit-2048kbit全系列，出货量快速增长。