宁德时代港股上市溢价A股，带动锂电优质龙头关注度，行业供需改善背景下，这家公司同样具备优质产能释放+出海等中长期逻辑，经营拐点已至。

这家高分子改性材料供应商提供车规级碳纤维制品一站式服务，高性能及轻量化汽车碳纤维及海外市场均已实现量产出货。

①指数冲关时间节点可能会在7-8月；②维谛与NVIDIA达成战略协同，正式官宣800伏HVDC产品方案，计划于2026年下半年正式推向市场，分析师认为产业升级带来的渗透率提升将成为下一轮的核心增长动力；③今日全市场机构研报共发布228篇，纳芯微、鼎龙股份评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中陕西煤业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为恒立液压>通威股份>兆易创新>海天味业>赛轮轮胎。

①精准把握“质价比”消费浪潮，这家公司2025年新开400家线上店铺，将1700家供应商精简至约40家，全渠道共振重拾增长；②底部经营反转的优质医药标的，产能投入高峰期已过+行业需求未来10年仍有翻倍预期，当前国内外放量增长逻辑顺畅。

输配电行业经历长期产能出清进入新景气周期，这家能源基建服务商一季度智能配电网业务中标金额超2.6亿元，创历史同期新高。