①指数冲关时间节点可能会在7-8月；②维谛与NVIDIA达成战略协同，正式官宣800伏HVDC产品方案，计划于2026年下半年正式推向市场，分析师认为产业升级带来的渗透率提升将成为下一轮的核心增长动力；③今日全市场机构研报共发布228篇，纳芯微、鼎龙股份评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中陕西煤业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为恒立液压>通威股份>兆易创新>海天味业>赛轮轮胎。

①精准把握“质价比”消费浪潮，这家公司2025年新开400家线上店铺，将1700家供应商精简至约40家，全渠道共振重拾增长；②底部经营反转的优质医药标的，产能投入高峰期已过+行业需求未来10年仍有翻倍预期，当前国内外放量增长逻辑顺畅。

输配电行业经历长期产能出清进入新景气周期，这家能源基建服务商一季度智能配电网业务中标金额超2.6亿元，创历史同期新高。

①5月刚刚公告拟变更实控人，公司未来有望形成“高端制造+人工智能”融合发展格局，虚实结合开启AI生态新布局；
            ②2027年固态电池量产装车逐步成为产业共识，分析师直指设备有望成为降本突破口，并看好这几家已与客户紧密合作或已获得订单/实现交付的企业。

这家电子陶瓷元器件供应商实现HTCC产品线端到端能力，半导体薄膜电路进入大批量生产阶段，公司在建项目二季度陆续投产。