①先进封装+AI PC，上半年净利润同比暴增15倍！这家公司布局2.5D、3D封装等前沿技术，重点发力AI PC、AIOT等产品线，构建了从低功耗边缘计算到高性能服务器的全场景AI算力产品矩阵；②MLCC+AI服务器+液冷，MLCC、电感器等主营产品销量及单价同比上升，已经具备浸没式液冷AI服务器的被动元件解决方案，并且已在标杆服务器厂家批量使用，这家公司二季度净利润环比实现“翻倍”增长！

上半年中国创新药对外授权规模接近去年全年，机构看好出海高景气有望延续下，板块正由“估值驱动”转向“业绩+全球化兑现驱动”，这家公司拥有丰富的长效多肽类创新药的开发经验，另一家用于治疗晚期实体瘤的在研产品临床试验申请获得美国食品药品监督管理局批准。

1X发布NEO机器人新一代灵巧手，产业发展蓝皮书显示灵巧手在人形机器人结构或组件中价值量位居前三，这家公司的产品主要为空心杯电机以及灵巧手解决方案，另一家多款产品可应用于人形机器人。

算力租赁+交换机+超节点，与DeepSeek在大模型训练、推理优化等领域保持持续深度的常态化沟通和技术合作，成功落地多个万卡智算集群，液冷超节点技术兼容下一代AI加速卡，机构大额净买入这家公司。

长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，机构称可回收火箭试验成功将是中国商业航天的重要技术拐点，这家公司曾联合中标海上回收船项目，另一家先后中标可回收液体火箭制造厂房建设等项目。