甲醇供应端约束持续发酵，短期复产几乎无望下，国内甲醇价格本月大涨近40%创三年新高，这家公司的甲醇产量为20万吨/年，另一家甲醇产能目前处于满负荷生产状态。

①CPO+空芯光纤+算力网络，800G硅光模块及共封装光学CPO产品正在研发，布局数据中心高速互联，为算力网络提供超低时延、超低损耗光传输方案，机构大额净买入这家公司超6亿；②固态电池+电解液溶剂，在固态电池电解质等前沿技术领域持续进行研发投入和技术储备，产品主要涉及氧化物、高纯硫化锂等固态电解质，已经推进到中试验证阶段，这家公司获净买入。

PCB+铜箔，产品用于PET铜箔制造、服务器液冷散热、光伏电池板，客户覆盖大多数境内外一线PCB制造企业，细分材料市场份额国内厂商第一，这家公司核心业务将迎来产能释放、产品提价、客户拓展三重利好。

最高超16%，三家美股CPU企业股价大涨，机构称随着AI向智能体发展CPU的价值被重新评估，这家公司直接参股企业CPU IP业务收入在国内细分领域居前，另一家参股企业的CPU及服务器产品已获得知名互联网公司。

①英伟达+GPU，这家公司是英伟达长期战略核心供应商，全球市占率领先，为GPU及电源提供高精度电流感测精密电阻，产品可用于高功率AI服务器场景；
            ②PCB+先进封装，掌握纳米、亚微米、微米产品的液相制备技术，已经批量供货且正在扩充产能，这家公司产品满足存储领域的市场需求。