①市场或重回基本面定价;②无人出租车动态显著趋密,特斯拉Robotaxi上线倒计时仅剩数周,在硬件降本、技术进度以及政策助力三重推动下,2025年有望迎来Robotaxi量产&大规模商业化元年;③今日全市场机构研报共发布276篇,天味食品评级得到上调,8家公司获得首度覆盖,其中千里科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,宏华数科首次上榜,前五名依次为恒立液压>赛轮轮胎>上汽集团>东山精密>宏华数科。
这家公司12英寸硅片已覆盖14nm以上技术节点,已进入部分存储芯片客户供应链,重掺硅片占国内市场份额超30%。
①服务器液冷+空芯光纤+高速铜缆+电源线+连接器,这家公司已取得全球领先AI芯片公司code,加速推进产品导入;②短期扰动不改这个行业头部企业出海趋势,后续具备海外产能的公司将承接涨价订单。
公司主业盈利能力行业领先,早于2020年便提出“一主两翼”规划,目前整体收益可观,且依托良好的现金水平,为持续投资提供坚实保障。2025年战略升级,有望在五年左右培育出支撑公司第二成长曲线的新质材料业务。
当前高速产品市场需求旺盛,这家公司三四季度订单持续放量,万兆数据传输产品收入占比约50%,汽车线缆有望在2026年起量。
AI数据中心末端配电+积极拓展光模块业务,这家公司与ABB合作打开海外高毛利市场,相关产品已开始生产且规模化交付,同时切入光通信业务,进一步丰富数据中心相关产品线序列,有望加大利润弹性。