鸿蒙PC正式亮相，华为终端全面进入鸿蒙时代，当前硬件生态已包含逾10亿台鸿蒙生态设备，这家公司是鸿蒙的战略合作伙伴，已成功导入近250个鸿蒙智联项目商机，另一家开发的应用软件正在适配华为融合视频多终端。

①PEEK材料+氟化工+业绩增长，锚定高性能轻量化材料需求，已布局有5000吨PEEK核心中间体产能，3万吨电子级氢氟酸正处于试生产阶段，这家公司获净买入；②创新药+自免+重组蛋白，已上市产品主要用于自免的风湿免疫领域，2025年将有7项重要临床数据读出，整体收入将会保持持续稳健增长，机构大额净买入这家公司。

英伟达将推出下一代GB300人工智能系统，GB300机架性能较GB200提升150%，这家公司是英伟达CPO供应链合作伙伴，另一家产品主要应用于英伟达GPU主芯片供电。

①无人机+军工，无人机军贸业务是公司发展的重要来源，已建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系，这家公司与非洲、中东、东南亚等国家或地区保持长期合作关系；
            ②环氧丙烷+半导体，环氧丙烷年产能超10万吨，这家公司已经在运放、接口、PMIC、时钟等模拟品类实现型谱化布局。

“空中无人机航母”即将首飞，机构看好无人机作为军贸主力产品需求有望持续旺盛，这家公司已为无人机地面控制站配套有产品，另一家已有商业卫星、无人机配套等检测项目落地。