①鸿蒙PC即将亮相！触控板或有重要升级，专家称这家公司为鸿蒙PC提供高层级按压感应技术和触控板产品；②年底前开发2000个鸿蒙PC软件任务总量高，这两家企业为鸿蒙生态重要的软件开发商；③已购买的华为电脑不能将Windows系统转为鸿蒙系统，有望推动购机热情高涨，这些或为鸿蒙PC上游零部件供应商。

①未来5年中东+南亚+东南亚军贸市场潜在空间或超2000亿美元，这个产品兼具智能化+低成本特点，正逐步成为中国军贸出口的新增长点；②军工数据链是武器装备的神经系统，战场节奏加快及情报数据量激增牵引数据链需求，这个环节占据产业链主导地位，其价值占比高达60%；③任务表现稳定+价格优势显著，这个产品在中东地区较受欢迎，有望为相关公司提供更多业绩增量。

①海外CSP大厂一季度数据打破悲观预期，AI支出大概率难受宏观因素影响，ODM厂商2025年AI服务器订单指引增速超过100%；②国内光模块厂商加速导入国产芯片，这些国内头部企业AWG、EML产品获得大量订单，展现出强劲发展潜力；③CPO和OIO的关键技术基础，微软、谷歌、博通、英伟达等公司积极推进硅光技术，进一步凸显其技术价值。

①AI端侧产品需更高容量、更高带宽的新一代存储芯片，3D堆叠技术有望成为突破方向，这两家企业已有领先业内的先发优势；②AI服务器、汽车存储芯片需求高涨，后半年存储价格有望延续涨势，这些产业链重要公司有望实现营收增长；③晶圆级3D堆叠技术正在研发，对这些光刻胶、电子特气等材料端要求不断提升，相关企业有望受益新技术突破。

①合肥BEST核聚变项目工程提前2个月启动，预计三年内每年采购金额约为四五十亿元，这家公司为BEST项目提供真空室产品；②国内外核聚变商业化或普遍提前至2035-2040年之间，以托克马克技术路线为例，高温超导磁体系统占成本50%，这几家企业为国内重要的磁体供应商；③国内第四代核电技术已处于世界领先水平，国内头部核电企业有望实现业绩增长。