①军工+低空经济，受益于军贸订单签署和交付，一季度营收同比增长12倍，防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备，并覆盖多个军种，这家公司获净买入；②日化用品+护肤品+AI数智平台，携手华为、中国移动开启全面合作，旗下AI数智平台接入DeepSeek已正式上线，打造的爆品多次上榜电商细分品类榜单，机构大额净买入这家公司。

促进工业母机产业集聚升级，机构称工业母机是人形机器人批量化生产降本的核心，这家公司与博世合建产线用于工业机器人关节减速器的装配，另一家机床广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。

碳纤维+航空航天，细分产品为国内唯一工程化应用的碳纤维产品，积极与商飞对接，发力T800及以上纤维预浸料，中石化资本成为其股东，这家国内航空碳纤维核心供应商有望受益新一轮航空装备放量。

①军工信息化+卫星导航，平台已深度服务于军队指挥调度场景，产品应用覆盖超90%军工集团单位，这家公司军用卫星通信领域产品已完成与某型卫星通信的适配；
            ②PEEK+一带一路，PEEK纤维处于研发送样阶段，这家公司越南子公司持续满产满销，盈利能力较上年同期得到显著提升。

资本开支拐点渐进！北京6G研究迈入重要阶段，机构看好技术迭代催生周期性机遇，这家公司已开展6G关键技术研究，另一家有6G用PCB产品打样的订单。