①合作华为切入算力服务星辰大海，这家公司占据“华为硬件底座+运营商网络+终端用户”隐形管道，还与腾讯、字节生态互补共同抢占AIoT和边缘算网红利；②军用机器人+光电侦察设备+军贸业务，这家公司构建具身智能模型仿真训练平台为相关军品开发赋能，目前在手订单有望支撑全年业绩。

当前的背景下，为了保证自身供应链安全，下游客户正在加速针对国产新材料产品进行验证，加快导入进度。分析师认为这一高性能工程塑料，具有高强度、高刚性、耐高温等特性，作为金属替代品用于制造汽车、电子、电器领域的高质量结构件，已成为行业共识，并看好国内厂商已突破技术壁垒即将放量。

半导体、核工业、生物医药上游的高端细分新材料目前国产化加速，这家公司是国产替代主力军，新项目3.9万吨将于今年投产，是公司目前产能的2倍，业绩向上弹性大。

①哪些红利方向性价比更高；②潜在催化密集+悲观预期充分，分析师看好光伏产业链整合有望真正进入密集讨论、落实阶段，6月SNEC展会新技术/新产品发布或将带来催化；③今日全市场机构研报共发布274篇，佳都科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中奥海科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海尔智家首次上榜，前五名依次为山西汾酒>德业股份>迈瑞医疗>长江电力>海尔智家。

①以民爆为抓手战略转型防务装备，公司布局了国内及国际军贸两大市场，并同时控股省军工集团，有望充分实现优质资源赋能；
            ②关税短期冲击基本完全消除，叠加降价去库拉动弹性，分析师看好果链估值有望迎来修复，后续AI+折叠屏的全面更新更将进一步夯实成长弹性。