当前的背景下，为了保证自身供应链安全，下游客户正在加速针对国产新材料产品进行验证，加快导入进度。分析师认为这一高性能工程塑料，具有高强度、高刚性、耐高温等特性，作为金属替代品用于制造汽车、电子、电器领域的高质量结构件，已成为行业共识，并看好国内厂商已突破技术壁垒即将放量。
①近10亿元增资火箭子公司，分析师强call公司航天项目经验丰富，并积极参与商业航天建设，有望进入快速发展阶段； ②供给端“反内卷”深化+需求端可用于数据中心及冷却系统，近期这个化工品种涨价10%，行业景气底部向上修复、格局优化。
谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W，功耗的提升标志着液冷或将从可选方案升级为标配。并且分析师认为，随着英伟达放权开放供应商名录，代工厂自主选择供应链组成，由此前维谛为唯一认证CDU转向多供应方，看好国产链有望通过二次供应间接进入。
这家公司深度参与全球光通信产业链分工，拥有800G/1.6T光模块核心芯片量产能力，旗下超导板块高性能带材实现单根千米级批量化制备。
美国地产销量回暖+消费拐点初步显现，这家公司产品从“被动去库”进入“主动补库”阶段，目前海外收入占比长期维持在90%以上，2026年底海外产能有望实现对美国市场的全覆盖，董事长连续4个交易日增持彰显发展信心。
①2026年的行业配置脉络；②日本东丽宣布提价10%-20%，国内碳纤维市场价格底迎进一步确认，当前部分产品已出现提价动力，高端市场有望迎来结构性高景气；③今日全市场机构研报共发布142篇，远东股份有望迎来拐点，8家公司获得首度覆盖，其中洁美科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，佐力药业首次上榜，前五名依次为蓝思科技>佐力药业>万通液压>江天科技>洛阳钼业。
