当前的背景下，为了保证自身供应链安全，下游客户正在加速针对国产新材料产品进行验证，加快导入进度。分析师认为这一高性能工程塑料，具有高强度、高刚性、耐高温等特性，作为金属替代品用于制造汽车、电子、电器领域的高质量结构件，已成为行业共识，并看好国内厂商已突破技术壁垒即将放量。
①公司服务器液冷领域布局全面，不仅在国内稳定合作阿里、字节等大客户，更已进入英伟达的RVL名单，后续有望进入供应链拿到一定份额； ②先进半导体材料稀缺标的，公司产品已成功切入主流设备厂商供应链，并在部分关键工艺实现大批量导入，另有技术壁垒极高的新品已实现小规模量产。
PCB多层板HDI+IC载板+晶圆级封装光刻，这家设备公司的下游景气度高，迎来一波PCB+泛半导体扩产大潮，产品放量确定性较强。
这家行业数字化服务商在卫星互联网领域构建全本土化解决方案，AI产品已进入量产阶段，今年11月获得昇腾全系列产品销售与服务授权。
火箭发动机+AIDC燃气轮机+核工程+海洋经济，这家公司卡位返回料再生材料、质量水平高且可降低30%成本，关键牌号进口替代空间广阔，下游多行业需求旺盛市场空间大。
①日本加息对全球流动性冲击影响；②AI算力带动多模、超低损光纤及空芯光纤需求激增，头部厂商反馈显示零售散纤价格已上涨15%-20%，短期内新增供给十分有限，供需错配或支撑价格持续向上；③今日全市场机构研报共发布96篇，精测电子有望迎来拐点，14家公司获得首度覆盖，其中天承科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，铁流股份首次上榜，前五名依次为佐力药业>蓝思科技>洛阳钼业>江天科技>铁流股份。
