①美伊协议落地前夕，滞留波斯湾的液化天然气（LNG）运输船正准备撤离霍尔木兹海峡；
                                    ②自2月份冲突爆发以来，过去数月间仅有15艘LNG运输船离开海湾地区，由此引发了全球性的LNG供应危机；
                                    ③一旦美伊协议最终敲定，经由霍尔木兹海峡的LNG运输预计将逐步恢复。

①目前磷化铟80%以上的需求来自AI数据中心；
                                    ②AI算力引爆磷化铟需求，龙头正密集扩产；
                                    ③机构称，在供需紧张和国产替代的双重驱动下，国内磷化铟衬底企业将迎来重大发展机遇。