①哪些红利方向性价比更高；②潜在催化密集+悲观预期充分，分析师看好光伏产业链整合有望真正进入密集讨论、落实阶段，6月SNEC展会新技术/新产品发布或将带来催化；③今日全市场机构研报共发布274篇，佳都科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中奥海科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海尔智家首次上榜，前五名依次为山西汾酒>德业股份>迈瑞医疗>长江电力>海尔智家。

①以民爆为抓手战略转型防务装备，公司布局了国内及国际军贸两大市场，并同时控股省军工集团，有望充分实现优质资源赋能；
            ②关税短期冲击基本完全消除，叠加降价去库拉动弹性，分析师看好果链估值有望迎来修复，后续AI+折叠屏的全面更新更将进一步夯实成长弹性。

①美的机器人潜在供应商，这家公司成功开发用于机器人灵巧手的微特电机+空心杯电机，未来诸如丝杠等其他机器人关键产品亦有望相继推出；②军工产业快速扩张带动这个稀缺小金属涨价，5月价格接已近历史高点，我国已进行开采总量供给控制及出口管制。

消费电子受益于全球关税缓和，这家公司是苹果+华为的核心供应商，消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期，对应明年PE不到10倍。

这家商用车信息化服务商海外市场加速渗透，前装业务收入大幅增长，二季度业绩景气度强化，电子后视镜融合欧标系统即将发布。