新一代AIInfra将加速底层硬件持续升级，其中PCB有望采用M9级别材料，分析师预计石英纤维布有望凭借其出色的介电性能成为算力时代PCB核心材料之一。公司是全球少数可以量产原材料的厂商之一，全产业链能力则有望帮助公司快速拓展新业务，抢占蓝海市场头筹。

下游应用多点开花，这家电接触材料制造商核心产品国内市场占有率超60%，公司启动2000万套光模块芯片基座/壳体材料项目建设，为1.6T以上光模块大批量应用储备能力。

减产20%“反内卷”+布局机器人灵巧手，这家公司积极开发“以塑代钢”的机器人结构件，提供从材料配方优化到精密生产的全流程支持，加速推进轻量化、高性能改性聚酯材料在机器人领域的应用。

①当前市场补涨与追涨策略哪个更优；②暂停两年后重启办理，国内运营商首次在手机端提供eSIM支持，2025年底全球或将有约10亿eSIM智能手机连接，eSIM芯片相关产业链有望受益；③今日全市场机构研报共发布378篇，海博思创评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中妙可蓝多等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，民士达首次上榜，前五名依次为宁波银行>常熟银行>民士达>长城汽车>苏泊尔。

①打破集采“唯低价论”和“价格内卷”，医疗器械迎来估值与盈利双重修复契机，部分集采影响已出清的品类有望迎来拐点，多家设备龙头或在三季度兑现业绩；②周策略：增量资金持续流入A股，科创板有望迎来补涨行情。