这家覆铜板供应商旗下工厂完成改造，可自主实现高速产品量产，M6、M7层级材料规模化应用于昇腾、海光系列算力产品，高阶材料已通过核心客户的认证测试。

近期该化工品种近期迎来涨价，当前海峡复运提振需求，且下游新应用领域扩展至半导体材料+AI算力，需求弹性提振，国内企业高端产品陆续放量。

①当前非AI板块出清如何；②AI数据中心带动DrMOS需求快速提升，海外龙头对需求指引较为积极，当前供需紧缺催生国内DrMOS厂商产品导入窗口；③今日全市场机构研报共发布120篇，可孚医疗评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中国邦医药获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泛亚微透首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>山西汾酒>锦华新材>益坤电气>泛亚微透。

①MT插芯为MPO光纤跳线的核心部件，这家公司通过收购补齐MPO跳线Know-How能力，强化光通信产业布局受益AI浪潮；②这家光学镜头中高端定制公司具备稀缺壁垒，毛利率高达50%，后续低空经济+机器视觉将成超预期弹性来源，已有欧美顶级客户合作积累经验背书。

存储产业本土替代进程加速，NAND Flash涨价周期有望延续至2027年以后，这家公司核心产品市场占有率有望进一步提升。