①三倍航运费？六月中美航线价格或上涨4000美金，这些国内航运公司有望租借船只以受益美线价格暴涨；②船东更倾向于从华东和华南港口出货、接货，特别是华南港口，这些港口有望获得更高市场份额；③东南亚建厂趋势仍在，越南地区或格外吃香，这些厂商已提前在越南建厂。

①抗衰老产品重要原料“麦角硫因”火爆出圈，下游需求推动其在千亿级保健品市场中占据核心地位，这些企业已突破技术壁垒生产纯度达99%以上；②合成生物学在美妆个护领域应用广阔，高效活性成分+天然成分的规模化生产+创新原料等产品齐头并进，这些公司提供技术赋能，推动菌种优化与酶工程；③全球合成生物学市场2028年有望达498亿美元，这些公司侧重于通过生物法替代传统工艺，聚焦核心单品商业化。

①鸿蒙PC即将亮相！触控板或有重要升级，专家称这家公司为鸿蒙PC提供高层级按压感应技术和触控板产品；②年底前开发2000个鸿蒙PC软件任务总量高，这两家企业为鸿蒙生态重要的软件开发商；③已购买的华为电脑不能将Windows系统转为鸿蒙系统，有望推动购机热情高涨，这些或为鸿蒙PC上游零部件供应商。

①未来5年中东+南亚+东南亚军贸市场潜在空间或超2000亿美元，这个产品兼具智能化+低成本特点，正逐步成为中国军贸出口的新增长点；②军工数据链是武器装备的神经系统，战场节奏加快及情报数据量激增牵引数据链需求，这个环节占据产业链主导地位，其价值占比高达60%；③任务表现稳定+价格优势显著，这个产品在中东地区较受欢迎，有望为相关公司提供更多业绩增量。

①海外CSP大厂一季度数据打破悲观预期，AI支出大概率难受宏观因素影响，ODM厂商2025年AI服务器订单指引增速超过100%；②国内光模块厂商加速导入国产芯片，这些国内头部企业AWG、EML产品获得大量订单，展现出强劲发展潜力；③CPO和OIO的关键技术基础，微软、谷歌、博通、英伟达等公司积极推进硅光技术，进一步凸显其技术价值。