本期摘要：
①高毛利军品+半导体产品进入收获期，相关收入有望实现倍增，这家电子器件厂商25年迎业绩拐点；
②人形机器人减速器和丝杠中的核心“关节”，这家地方国资委下属“小而美”轴承配套RV减速机+谐波减速器，部分产品已实现小批量供货。
往期回顾：
5月5日15:46《风口研报》精选“算力”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：海外云厂商全年资本开支指引保持强劲，尽管受关税扰动市场仍存担忧，但AI本身需求并未变化。从投资侧看，Capex仍彰显对AI基础设施建设的强劲需求，算力基建及生态协同等相关公司仍具备关注价值。5月8日，新易盛大幅拉升，3个交易日最高涨17.98%。
