①刘冰带来关于财富管理的总体理念，即呼吁行业回归财富管理初心，共同携手构建财富管理的价值共同体；
                                    ②“以生态替代业务、以场景替代营销”是当前财富管理适应老百姓多元化投资理财需求，为广大投资者提供真正适配自身需求场景服务的要义。

①姜学红强调，行业需在买方化、多元化与精细化趋势下，以即时零售思维重构服务体系；
                                    ②真正以客户为中心，关注他们的账户收益、投资体验，去关注“用户”的世界，这才是买方化的核心。

①AI驱动服务升级，实现多元化配置；
                                    ②组织协同机制的再设计成为多家券商深化服务能力的关键环节；
                                    ③精细化服务能力成为各家券商竞争的核心变量；
                                    ④中小券商的生存之道要要解决从无到有；
                                    ⑤“924行情”成为回顾财富管理体系运行状况的集中样本。