①从300质量成长走强看A股核心资产崛起；②日本旭化成拟收紧PIMEL系列感光材料供应，AI算力芯片数量激增+先进封装快速发展或导致行业出现供给缺口，海外供应收紧有望显著加速国产PSPI材料发展；③今日全市场机构研报共发布381篇，盛科通信等3股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中迪威尔等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，阿特斯首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>通威股份>阿特斯>今世缘>兆易创新。

①新药刚刚获批上市，公司细分药物市场领先地位进一步巩固，叠加其他创新成果有望逐步落地，2025年拐点已现；
            ②周策略：美国不确定性重新增加，震荡市中的短期调整。

①公安部等六部门联合公布“网号网证”相关政策，这家公司是核心可信数字身份二维码安全芯片供应商，有望迎来海量终端场景的设备改造需求；②这一化工品国内外价差可观，且5-9月为出口窗口期，分析师看好相关企业淡季增加出口数量有望进一步维持盈利能力。

①美国总统特朗普签署首批核能相关行政令，美股核电狂飙，分析师梳理国内核电板块映射方向；②核聚变堆偏滤器的理想材料，这家公司实现偏滤器+限制器+包层第一壁等全系列涉钨产品研发，为法国WEST装置和国际热核聚变ITER多批次供货。

①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力；
            ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停；
            ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。