美国配网升级改造叠加数据中心建设共同驱动相关设备需求增长，公司一直以来面向海外终端市场为主，近几年公司前瞻布局海外产能，目前产品已进入美国数据中心，且本土已于10月开业，有望进一步提升竞争力。

这家公司聚焦半导体创新材料业务，布局近30款高端晶圆光刻胶产品，OLED材料领域成为主流显示面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商。

存储、先进封装等半导体行业高景气向上游核心扩产设备传导，这家具备独特核心技术的龙头今年半导体相关订单远超去年，受益本轮产业高景气扩产+国产化趋势。

①中央经济工作会议后的市场表现；②2026年美国新版《生物安全法案》出现积极变化，叠加海外生物科技的一级市场投融资金额有望持续改善，分析师认为外需型CXO估值压制有望得到解除；③今日全市场机构研报共发布397篇，风电整机行业评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中影石创新等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，蓝思科技首次上榜，前五名依次为安井食品>蓝思科技>三七互娱>健信超导>影石创新。

①航发关键零部件+燃气轮机+骨科锻件，这家公司实现对赛峰、GE航空等国际主流客户的批量供货，各下游需求持续向好；②周策略：海外部分科技股波动放大，春季行情中产业主题活跃。