①5月科技风格回归；②人形机器人伺服电机的关键材料，这个精深加工环节将直接影响电机性能，基于机器人功能诉求驱动发展的背景下，分析师看好相关企业有望迎来材料设计新时代；③今日全市场机构研报共发布489篇，三美股份评级得到上调，3家公司获得首度覆盖，其中华通线缆、新凤鸣获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伊利股份首次上榜，前五名依次为贵州茅台>招商银行>今世缘>山西汾酒>伊利股份。

①AI Agent发展推动软件形态变革，这个环节有望成为AI时代不可替代的“必需品”，帮助大模型推理+数据更新不及时等问题；②AI赋能下业务量翻倍式增长，这家公司获蚂蚁集团定增入股、携手布局AI垂直细分领域，2025年业绩有望迎来拐点。

下游需求加速迭代，这家PCB供应商AI服务器及高端光模块领域订单批量出货，2025一季度订单快速放量。

五一期间，墨西哥制造的汽车零部件将豁免此前所加征的25%汽车关税。这也给予了后续来自墨西哥、越南等地所出口的产品更多遐想空间。公司产品销量增长主要靠欧美市场驱动，分析师认为，短期加税背景可能一定程度上影响需求，但若越南、墨西哥和美国达成较低关税，公司凭借海外基地优势不排除未来有订单份额提升趋势。

这家公司光传系列芯片量产突破，一季度净利润大幅优化扭亏，公司实现信号链快速布局，与头部新势力车企合作开发车规级系统基础芯片。