①这家“出海企业”海外重大项目有望于今年年底投产，规模有望再造当前公司体量，且行业供不应求处于紧平衡状态；
            ②供需格局叠加龙头企业突发火灾，这一化工品价格近期频繁跳涨且分析师判断弹性和持续性可能超预期，这家公司有望成为核心受益标的。

这家公司光传系列芯片量产突破，一季度净利润大幅优化扭亏，公司实现信号链快速布局，与头部新势力车企合作开发车规级系统基础芯片。

作为细分汽车零部件龙头企业，公司一季度表现出色，当前客户、产能、盈利端全面领先同行，且积极切入机器人领域，外延收购相关机器人零部件企业打造产业链协同优势。

①5-7月份A股日历效应如何演绎；②小米推出MiMo推理大模型，仅用7B参数超越OpenAIo1-mini，其轻量化设计或驱动AI端侧需求爆发，模型端侧化趋势下端侧算力提升成为共识；③今日全市场机构研报共发布2083篇，晶方科技等14股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中毕得医药等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛啤酒首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>海天味业>贵州茅台>丸美生物>滨江集团。

①Windows授权许可到期，华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世，有望率先打开政企市场的大门，鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求；②周策略：贸易摩擦不确定性担忧缓解，短期科技或引领市场反弹。