我国第四代自主量子计算测控系统发布，机构预计2035年量子总产业规模有望超9000亿美元，这家公司作为唯一企业主体参与了细分量子计算原型机研发，另一家投资企业聚焦量子精密测量核心技术。

算力+核电，细分产品国内份额第一，产品填补国内核级技术空白，成功用于众多核电项目，液冷具备CDU及微模块交付能力，HVDC产品落地腾讯等大数据产业园，这家公司已携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成等多家国产头部AI芯片厂商。

DeepSeek发布Prover-V2模型，相较前代实现近百倍的模型容量扩张，机构看好私有化部署需求增加有望推高大模型一体机销量，这家公司已与中电数科签订算力中心项目合作协议，提供基于华为昇腾系列算力的AI一体机产品，另一家相关市场份额位居行业第四。

七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，机构称手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，未来市场规模逼近5000亿元，这家公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，另一家产品可满足地面卫星互联网终端设备中对全集成单片式射频收发芯片的应用需求。

①外骨骼机器人+半导体，研发的下肢外骨骼采用仿生结构设计，集成多模态传感器系统和智能化运动控制算法，能实现人机交互智能识别，这家公司获净买入；②CPO+算力，参与中国移动400G OTN骨干网测试，高速光学器件封装技术已可满足400G产品要求，具备向800G光模块及更高速率迭代潜力，机构大额净买入这家公司。