①PD-1/VEGF双抗关注度持续提升，有望成为千亿美金市场的基石用药选择，目前赛道由国产创新药主导，后续有望催生更多潜在重磅BD交易；②并购打破海外滤波器垄断的标的，分析师强call公司有望整合全产业链，共同推动加强与头部客户的全面合作关系。

①批准合规稀土出口、行业或迎“内外同涨”，分析师认为国内稀土价格正处大周期底部，海外刚性补库将放大价格上涨弹性，相关企业有望迎来业绩+估值双击；②问界M8、新M7等多款新品上市，这家公司作为核心零部件供应商二季度迎来增量，核心主业产品有望迎量价齐升，还有0-1新业务突破。

①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧；
            ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发；
            ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。

现货白银价格创下2012年2月以来最高水平，且当前银金比存在较大修复空间，这家手握多个世界级矿山的公司银矿石产能远期有望增长2.7倍，当前动态估值仅10倍左右PE。

这家公司构建全栈式全领域3D视觉感知技术体系，今年出现经营拐点，已与部分下游具身智能机器人客户进行适配测试及落地合作。