①5-7月份A股日历效应如何演绎；②小米推出MiMo推理大模型，仅用7B参数超越OpenAIo1-mini，其轻量化设计或驱动AI端侧需求爆发，模型端侧化趋势下端侧算力提升成为共识；③今日全市场机构研报共发布2083篇，晶方科技等14股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中毕得医药等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛啤酒首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>海天味业>贵州茅台>丸美生物>滨江集团。

①墨西哥对美25%关税获得豁免，分析师看好在墨布局的零部件企业压力缓解，这两家公司墨西哥生产基地已投产，且二期项目都正在推进中；
            ②超重肥胖+糖尿病+高血压诊疗缺口显著，公司不仅手握两款核心产品，更是仿创协同稳拓市场，相关减重药物即将开启临床试验。

①“算力信心”不减！META最新上调全年资本开支至720亿美元，四大云厂商2025年资本开支同比增速超过40%，这些公司卡位海外算力生态有望受益；②海内外新药研发共振复苏，这家公司产品质量+价格不输国际龙头，近1年持续高质量转型，有望重回高增长。

①黄金戒指领域的"ZARA"！Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财?
            ②涨近4成！这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代"，该零部件厂商迎资金关注；
            ③大涨29%！关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速，Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大；
            ④续刷历史新高！宠物食品成为新消费千亿成长赛道，该公司自主品牌进入高速成长期。

制造业企业对于精细化运营以及经营效率需求的提升及AI趋势拉动对于工业软件需求，这家公司率先布局多智能体协同平台，在半导体、电子、汽零领域均有强竞争优势，有望迎来景气向上拐点。