①“算力信心”不减！META最新上调全年资本开支至720亿美元，四大云厂商2025年资本开支同比增速超过40%，这些公司卡位海外算力生态有望受益；②海内外新药研发共振复苏，这家公司产品质量+价格不输国际龙头，近1年持续高质量转型，有望重回高增长。
这家公司深度参与全球光通信产业链分工，拥有800G/1.6T光模块核心芯片量产能力，旗下超导板块高性能带材实现单根千米级批量化制备。
美国地产销量回暖+消费拐点初步显现，这家公司产品从“被动去库”进入“主动补库”阶段，目前海外收入占比长期维持在90%以上，2026年底海外产能有望实现对美国市场的全覆盖，董事长连续4个交易日增持彰显发展信心。
①2026年的行业配置脉络；②日本东丽宣布提价10%-20%，国内碳纤维市场价格底迎进一步确认，当前部分产品已出现提价动力，高端市场有望迎来结构性高景气；③今日全市场机构研报共发布142篇，远东股份有望迎来拐点，8家公司获得首度覆盖，其中洁美科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，佐力药业首次上榜，前五名依次为蓝思科技>佐力药业>万通液压>江天科技>洛阳钼业。
①AI+具身智能落地这家公司产品，且近期新帅上任冲击百亿级年收入，分析师看好全球市占率持续提升；②多领域AI场景化落地，这家公司基于华为昇腾算力集群、完成了千亿参数大模型部署，全面布局智慧指挥调度产业链。
这家数据库服务商打造完全自主知识产权，提供覆盖数据全生命周期管理的全栈产品组合，与产业链上下游完成13000余款产品兼容适配。
