①“算力信心”不减！META最新上调全年资本开支至720亿美元，四大云厂商2025年资本开支同比增速超过40%，这些公司卡位海外算力生态有望受益；②海内外新药研发共振复苏，这家公司产品质量+价格不输国际龙头，近1年持续高质量转型，有望重回高增长。
这家半导体存储器生产商构建AI手机、具身智能等多场景完整产品布局，已量产12GB、16GB等大容量LPDDR5X产品，公司向头部车企大批量交付LPDDR和eMMC产品，进入比亚迪供应链体系。
①近10亿元增资火箭子公司，分析师强call公司航天项目经验丰富，并积极参与商业航天建设，有望进入快速发展阶段； ②供给端“反内卷”深化+需求端可用于数据中心及冷却系统，近期这个化工品种涨价10%，行业景气底部向上修复、格局优化。
谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W，功耗的提升标志着液冷或将从可选方案升级为标配。并且分析师认为，随着英伟达放权开放供应商名录，代工厂自主选择供应链组成，由此前维谛为唯一认证CDU转向多供应方，看好国产链有望通过二次供应间接进入。
这家公司深度参与全球光通信产业链分工，拥有800G/1.6T光模块核心芯片量产能力，旗下超导板块高性能带材实现单根千米级批量化制备。
美国地产销量回暖+消费拐点初步显现，这家公司产品从“被动去库”进入“主动补库”阶段，目前海外收入占比长期维持在90%以上，2026年底海外产能有望实现对美国市场的全覆盖，董事长连续4个交易日增持彰显发展信心。
