①港股IPO活跃对于二级市场的影响；②全国首例AI伪造视频网购诈骗案行政处罚落地，分析师指出当前AI鉴伪识别风控系统的需求日益迫切，平台内嵌AI反诈平台或将成为未来主流趋势；③今日全市场机构研报共发布91篇，学大教育有望迎来拐点，12家公司获得首度覆盖，其中华锐精密、星环科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国中免首次上榜，前五名依次为佐力药业>蓝思科技>洛阳钼业>江天科技>中国中免。

①全球半导体产业投资逐步落地+美国芯片制造业回流，分析师看好这家公司海外项目订单持续爆发，当前预收账款+合同负债较年初已翻倍；②政策端从严准入+总量控制，这家公司掌握“稀缺”旅游资源，叠加大型休闲度假游轮项目放量、有望带来盈利与估值中枢的上移

这家公司是最早开拓硅零部件市场的本土企业，产品已进入长江存储、长鑫存储、SK海力士等主流存储芯片制造厂，本月初开始与日本、韩国客户接洽新订单。

①公司服务器液冷领域布局全面，不仅在国内稳定合作阿里、字节等大客户，更已进入英伟达的RVL名单，后续有望进入供应链拿到一定份额；
            ②先进半导体材料稀缺标的，公司产品已成功切入主流设备厂商供应链，并在部分关键工艺实现大批量导入，另有技术壁垒极高的新品已实现小规模量产。

PCB多层板HDI+IC载板+晶圆级封装光刻，这家设备公司的下游景气度高，迎来一波PCB+泛半导体扩产大潮，产品放量确定性较强。