2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，机构称Deepseek有望推进“智驾平权”加速，这家公司产品在无人驾驶相关领域展开供货，另一家参股企业产品已在比亚迪系统上推广和应用。

机器人+业绩高增长，细分线性驱动领域市占率全球第一，成立合资企业入局机器人灵巧手，一季度扣非净利增超100%，正加大对马来西亚、美国生产基地的支持力度，这家公司在亚太、欧美等地区设有子公司和生产基地。

阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，机构称推理计算将带来算力需求的爆发增长，这家公司全资子公司为阿里提供IDC服务，另一家是阿里云的核心合作伙伴。

英伟达B300 AI GPU或于五月投产，可能首次采用该种架构，机构看好此设计成为产业趋势，有望于近两年迅速进入百万级，这家公司多款相关产品继续放量，实现了营收利润端的共振，另一家相关项目进展正在有序进行中。

①影石相机+无人驾驶，影石创新全景以及运动相机光学镜头主要供应商，产品已覆盖影石旗下消费级智能影像设备和专业级智能影像设备等多款终端产品，这家公司获净买入；②华为汽车+车联网，产品独家供货问界M9，还参与问界M5、M7及全新车型零部件的开发，研发了使用高压气态储氢方案的氢能源储氢瓶，机构大额净买入这家公司。