①25Q1主动公募主要加仓电子以及汽车、机械、传媒、计算机等AI+行业。
②TMT内部看，主动公募对电子的配置比例再创新高，对计算机、传媒为代表的AI中下游行业仍处于低配，减仓后对于通信已转为大幅低配。
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市场热点一 AI应用
消息面上，人工智能终端产业发展研讨会在京召开，会议指出，要加大高质量产品供给，加快人工智能技术在各类消费终端的普及落地。
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4月27日17:36《财联社早知道》追踪到宝马中国宣布接入DeepSeek，机构称DeepSeek模型有望在更多领域实现商业化应用，提及德生科技正式全面接入DeepSeek大模型，并完成DeepSeek R1和V3版本的本地化部署，通过深度适配“德生智能云开放平台”，赋能就业、就医、政务等民生场景应用，其在4月28日收获涨停。
4月28日09:26《盘中宝》跟踪到 "AIAgent 加速落地商用节点渐行渐近" 线索后发文并引用分析师观点指出，垂直场景应用密集铺开（2030 年全球市场规模或达471亿美元）。上海证券表示 "AIAgent 加速落地，商用节点渐行渐近"。文章提及赛意信息（推出善谋 GPT 智能体中台+嵌入低代码平台打造流程AIAgent）业务关联，公司盘中最高涨幅达 5.84%。
市场热点二 业绩
随着沪深上市公司年报、业绩披露高峰到来，二级市场上，部分业绩取得高增长尤其是超预期增长的公司或更受资金关注。
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4月27日17:36《财联社早知道》精选优博讯公司要闻，指出其一季度净利润同比增长1046%。公司深度聚焦“AIDC+AI”技术融合，以智能数据终端、智能支付终端及专用打印机为核心载体，持续夯实物流快递、零售和电商等优势领域。其在4月28日涨超8%。
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