①外骨骼机器人+半导体，研发的下肢外骨骼采用仿生结构设计，集成多模态传感器系统和智能化运动控制算法，能实现人机交互智能识别，这家公司获净买入；②CPO+算力，参与中国移动400G OTN骨干网测试，高速光学器件封装技术已可满足400G产品要求，具备向800G光模块及更高速率迭代潜力，机构大额净买入这家公司。

AI智能体+字节+MCP，细分领域国内排名第一，AI智能化应用领域规划数十个业务智能体，与火山引擎展开合作，计划发布的中台全面支持MCP，这家公司智能制造数字化方案提供上千个API。

Meta Platforms推出第一版Meta AI APP，机构预计全球AI智能体规模未来6年将增超8倍，这家公司平台可实现智能体机器人构建，另一家大模型以AI Agent为框架构建。

①AI玩具+AI眼镜+大模型，研发包括AI毛绒玩具在内的两款AI硬件产品，其中一款搭载自研大模型，联合发布AI智能眼镜，这家公司将携手搭建AI多模态能力框架，让眼镜成为更智能的“外置大脑”；
            ②电子皮肤+PEEK，人形机器人电子皮肤材料相关产品已进入少量客户送样阶段，这家公司产品可用于PEEK部件的缓冲、减震或隔音。

腾讯加码AI重构混元大模型研发体系，机构称多模态已完成“0到1”起步，现正走向“1-100”之路，这家公司构建了细分领域三层AI技术体系，另一家发布了基于自研AI中台的首个垂直行业大模型。