①政治局会议后市场或如何演绎;②2027年省会城市有望实现eVTOL“打飞的”,空域管理或逐步下放到地级城市,目前小鹏汇天&亿航智能订单量均超千架,有望推动低空经济从技术验证迈向规模化量产;③今日全市场机构研报共发布1305篇,思特威等6股评级得到上调,13家公司获得首度覆盖,其中安琪酵母、中闽能源获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,乖宝宠物首次上榜,前五名依次为乖宝宠物>中宠股份>海光信息>恒力石化>燕京啤酒。
本轮AI资本开支加速推动服务器、交换机等基础设施的建设和升级换代,作为承载核心计算组件的关键载体,PCB板需满足多项严苛要求。公司不仅在领域内名列前茅,且2025-27年产能将大幅提升,有望受益AIASIC与交换机速率升级。
这家公司形成“固件+云服务+IDE”三位一体的底层协同布局,为Intel、华为等厂商提供底层适配,子公司作为国内唯一X86 IBV授权商,市场份额持续提升。
AI+商业航天+机器人,这家公司多年深耕军工领域率先打造AI灵智平台,从客户、数据到研发具有领先优势,携手巨头提供全方位的业务咨询与实施服务,助力企业构建数据图谱。
①1月行业配置的重点线索;②PX供应偏紧、价格持续上涨,这个下游行业已达成减产共识以实现供需平衡,同时光学、电子等高端领域仍存在巨大缺口,后续弹性可期;③今日全市场机构研报共发布152篇,瑞晟智能评级得到上调,16家公司获得首度覆盖,其中世纪华通、深南电路获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,巴比食品首次上榜,前五名依次为领益智造>江天科技>芯原股份>海光信息>巴比食品。
①国产GPU+机器人双轮驱动,这家公司算力业务进入订单兑现期,战略布局机器人“核心零部件+专业本体”,构筑长期平台化壁垒;②AI服务器上游扩产设备供应商打破海外品牌垄断,且1.6T光模块组装设备产品开始放量,分析师看好公司卡位价值。