核电支持性政策连续落地，这家公司是核岛HVAC重要供应商、国内市场占有率超80%卡位“十五五”上行周期，还有3D打印业务开辟高精尖第二曲线，覆盖商业航天+卫星、汽车IGBT组件以及AI算力中心液等应用领域。

这家公司是国内唯一覆盖InP/GaAs/SiP三大光电子平台的企业，高端光芯片自主规模量产，400G、800G、1.6T全系列覆盖，800G LPO光模块在北美客户实现批量交付。

持有铜、锂、钾资源的平台型矿业企业，旗下碳酸锂项目有望于2026年三季度逐步投产，未来3年成长性确定性较强，且近期回购公司股份。

①当前A股底层逻辑的变化；②全球能源重构开启新“锂”程，高油价对电动车以及储能需求预期的提振，叠加供给正面临多重硬约束，或导致2026年全球碳酸锂维持紧平衡；③今日全市场机构研报共发布156篇，拓普集团评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中航天智造、东北证券获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新乳业首次上榜，前五名依次为中国巨石>平安银行>爱美客>东方财富>新乳业。

①AI服务器上游核心关键材料，这家公司在全球市场市占率排名第一，已通过客户认证，且当前高端产能“告急”，产业链通胀背景下存在涨价可能性；
            ②苏超开赛在即+飞超、赛马、世界杯赛事临近，分析师测算到2030年产业规模有望超5000亿元，相关公司有望承接赛事红利并打开成长空间。